【导读】首创证券向港交所递交上市申请书，冲击第14家“A+H”上市券商

中国基金报记者 晨曦

首创证券，冲击“A+H”股上市！

10月16日，港交所官网显示，首创证券股份有限公司向港交所提交上市申请书，正式启动“A+H”双重上市进程。

招股书显示，此次港股上市募集的资金将用于支持公司资产管理类业务、投资类业务等核心业务发展，加强IT、科技投资，推动公司数智化转型，提升行业竞争力，为公司长远发展提供资金支持。

今年7月，首创证券宣布启动H股上市计划，次月其H股发行上市事项获北京市国资委批复。数据显示，目前A股市场共有13家“A+H”上市券商。若顺利通过聆讯，首创证券将成为第14家“A+H”上市券商。

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首创证券启动“A+H”上市进程

选择4家联席保荐人

10月16日，首创证券向香港联合交易所主板递交招股书，启动“A+H”双重上市进程。

此次赴港上市，首创证券委任以下保荐人兼整体协调人及整体协调人：中信里昂证券有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、中信建投（国际）融资有限公司、中银国际亚洲有限公司。

招股书显示，首创证券的联席保荐人为中信证券、中国银河国际、中信建投国际、中银国际四家。

据悉，作为北京市国资委控股上市券商，首创证券近年来一直保持良好的发展态势，经过二十五年的稳健发展，已成长为一家价值创造能力领先，资产管理能力突出，追求特色化、差异化发展的金融服务商。

根据弗若斯特沙利文的资料，在中国会计准则下，2022年至2024年，首创证券的收入及净利润年复合增长率，在中国42家A股上市证券公司中分别排名第五及第十。2024年，根据中国会计准则，首创证券的平均总资产收益率及扣非加权平均净资产收益率在上述A股已上市证券公司中分别排名第一及第七。

首创证券在招股书中提到，在服务北京市经济发展方面，公司积极为北京市实体经济引入金融“活水”，通过承销在京企业债券、支持重点产业项目融资、推动科技创新成果转化等多种方式，助力首都产业升级和区域经济高质量发展。

回馈股东方面，首创证券保持稳健的盈利增长和科学的资本运作策略，持续实施高比例现金分红，并成功入选沪深300指数、上证180指数、MSCI中国指数等极具影响力的市场标杆指数的成分股，获得资本市场投资者广泛认可。

10月16日晚间，首创证券发布关于向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料的公告。其中，首创证券强调：公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

支持资产管理类业务发展

提升买方能力

据悉，首创证券此次港股上市募集的资金，将用于支持公司资产管理类业务、投资类业务等核心业务发展，加强IT、科技投资，推动公司数智化转型，提升行业竞争力，为公司长远发展提供资金支持。

招股书显示，部分募集资金将用于发展资产管理类业务，以巩固其对公司发展的核心引领作用。具体用途包括：

●设立资管子公司，持续优化资产管理业务布局，落实多资产、多策略布局，拓展及完善固收+、利率债和权益类产品策略。

●支持存量渠道产品发行，持续扩大代销渠道合作，推动新业务模式落地，扩大客户覆盖，提升资产管理规模。

●加强私募基金子公司专业能力建设，提升其资本实力及自身竞争力。

同时，部分募集资金将被分配至投资类业务，用于提升买方能力，构建全球视野、多资产协同的投资体系，并加大证券投资，加强高股息率权益类证券、衍生品业务投入，加强另类投资子公司资本实力。投资银行、财富管理等业务也将获得募集资金投入，用于实现多元化发展，完善财富管理服务和产品体系。

在科技领域，首创证券将充分利用募集资金，推动设备更新与系统升级，加强信息系统安全建设，保障信息系统和客户服务的安全性和稳定性；聚焦数智化运营与服务，升级公司科技金融生态，强化数智化运营管理，完善数智化客户营销与服务体系，实现运营效率、服务效率提升；开展技术创新，与业务需求深度融合，不断拓展大数据、云计算、人工智能技术的应用场景。

7月26日，首创证券公告宣布启动H股上市计划，理由是为了提升资本实力与综合竞争力，更好地整合国际资源，提升国际影响力。8月28日，首创证券公告称，其H股发行上市事项获北京市国资委批复。此次首创证券顺利向港交所递交招股书，标志着其在H股发行上市路径上迈出关键一步。

数据显示，目前A股市场共有42家上市证券公司，其中13家实现了“A+H”上市，分别为中信证券、中金公司、中国银河、华泰证券、国泰海通、广发证券、东方证券、光大证券、申万宏源、中信建投、中原证券、国联民生和招商证券。若顺利通过聆讯，首创证券将成为第14家实现“A+H”两地上市的券商。

编辑：格林

校对：乔伊

制作：小茉

审核：木鱼

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