中信证券：政策博弈结束 主题轮动持续
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2024-12-15 17:40:54
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中信证券最新策略报告指出，2024年12月的中共中央政治局会议和中央经济工作会议释放了积极的政策信号，特别是货币政策方面具有很大的想象空间。随着政策博弈结束，已有的政策组合可能无法激发机构情绪，但宽松的宏观环境足以支撑活跃资金。鉴于地产市场已经初步呈现出企稳迹象，并且“两新”政策仍有“无缝衔接”的可能，预计明年两会之前经济和价格指标都将保持平稳。流动性方面，三类资金仍未形成共识，在缺乏外资流入的情况下，境内主观多头整体仍缺乏定价能力，但市场热度依然较高，活跃资金和散户继续推动主题板块轮动，“分离定价”的市场生态还将延续。
配置方面，新的共识尚未形成，从配置内需消费和绩优成长的角度来看，可以重点关注明年有新产业趋势或者行业格局变化的领域，内需消费可以重点关注互联网、新零售和银发经济相关领域，绩优成长可以重点关注自动驾驶产业链和AI智能穿戴撬动的消费电子板块。
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