A股锂电池板块盘中持续拉升，西藏珠峰涨停，中矿资源、赣锋锂业等涨超8%。

消息面上，国家发展改革委副主任周海兵1月13日在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示，近日印发的《固体废物综合治理行动计划》明确，要厘清政府和企业的责任边界，坚持“谁污染、谁治理”，杜绝出现“企业赚了钱却留下污染”，让政府和社会公众买单的现象。接下来，国家发展改革委将会同有关部门完善配套制度， 出台新能源汽车动力电池综合利用管理办法，修订产业结构调整指导目录，加大落后工艺装备限制和淘汰力度。

1月9日，财政部、税务总局发布《关于调整光伏等产品出口退税政策的公告》。公告称，自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。自2026年4月1日起至2026年12月31日，将电池产品的增值税出口退税率由9%下调至6%；2027年1月1日起，取消电池产品增值税出口退税。

“电池厂商为规避成本上升压力，或将提前启动采购计划，进而向上游传导引发碳酸锂抢货。”有熟悉锂电产业人士分析认为，原本一季度是行业淡季，但政策导向在4月前退税补贴会多3%，应该还是会有不少锂电池企业抢抓“窗口期”。

从需求端看，有机构认为2026年储能新增需求将首次超过动力电池新增需求，预计全球碳酸锂需求202万吨，新增需求49.5万吨，同比增长32%。同时，电池企业可能在4月之前“抢出口”而增加电池排单，利好短期碳酸锂需求。“到2027年取消退税之前，电池厂仍有持续的‘抢出口’需求。”有市场人士表示。

从记者掌握的信息来看，目前碳酸锂生产端对可能存在的“抢货”感受还不明显。

“其实自2025年下半年以来销售情况就大幅回暖了，目前产能都开足了，即便有客户有新需求，我们也不一定能满足。”四川某锂盐企业人士直言，锂价回升的确让市场情绪高涨，但从企业实际来看，下游需求是否会大幅增长还要进一步观望。

需要注意的是，自2025年下半年以来，随着储能等下游需求超预期爆发，锂电产业链库存已得到有效去化，市场供需关系出现实质性改善。“江西锂矿复产不确定、储能需求增长、地缘政治不稳定等都对碳酸锂价格波动带来影响。”对于碳酸锂行情开年走势，有市场人士认为，从锂资源供应链安全角度来看，锂价下跌空间或相对有限，碳酸锂供需关系或由“供大于求”走向“紧平衡”。

不过，也有业内人士对材料价格上涨过快表示担忧。“目前大多数产业链公司对储能需求增长持乐观预期，但需注意的是，储能投资火热与之前锂电材料价格处于低位有一定关系，如果材料价格上涨过猛，或对储能产业投资热情产生一定影响。”有熟悉锂电材料产业人士称。

作者：李少鹏 于祥明