天风证券指出，中央经济工作会议强调继续实施适度宽松的货币政策，预计明年将适度增加一般国债、超长期特别国债及地方政府专项债发行，以支持基建投资。洁净室板块呈现较高景气度，亚翔集成2025H1在手未完工合同达61.05亿元，新签大订单持续落地；圣晖集成在手订单同比增长21.21%，IC半导体行业订单增长显著。AI带动芯片需求增长，推动洁净室配套工程需求提升。建筑板块中，部分区域基建存在回暖预期，中西部地区如四川、新疆等地基建景气度较高，战略腹地建设需求有望带动相关投资。

基建ETF（159619）跟踪的是中证基建指数（930608），该指数从沪深市场中选取涉及基础设施建设、专业工程及工程机械等领域的上市公司证券作为指数样本，涵盖建筑装饰和机械设备等行业，以反映中国基建行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有较高的行业集中度与代表性。

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