9月11日，市场全天持续走强，三大指数强势反弹，创业板指和深成指双双再创年内新高。板块方面，CPO、PCB、液冷服务器等板块涨幅居前，贵金属、油气、旅游等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨1.65%，深成指涨3.36%，创业板指涨5.15%。ETF方面，华夏国证消费电子主题ETF（159732）收涨6.45%，成分股中，胜宏科技（300476.SZ）涨16.28%，立讯精密（002475.SZ）、兆易创新（603986.SH）等多股涨停。

消息面上，消费电子行业传统旺季来临，新机潮启幕或引燃旺季，华为推出Mate XTs 非凡大师、华为 MatePad mini 及华为智慧屏 MateTV等一系列产品。苹果推出 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 四款机型。机构指出，Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。

国盛证券指出，消费电子进入新品发布旺季，板块有望迎来估值重塑。Q3为消费电子的传统旺季，各大终端将密集发布AI手机、AR眼镜等新品，板块进入量产高峰，产业链稼动率将迅速提升。关税引发的市场情绪已经反映到股价中，市场之前担心的短期风险点落地，有助于板块估值重塑。消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级，看好板块修复弹性。

招商证券认为，2025年Q2消费电子终端出货延续增长，同时关税压力获得一定缓解。随着手机/PC/可穿戴/机器人/汽车/XR/家居等终端持续迭代，将继续看好消费电子板块投资机遇。