9月11日，算力股情绪向好延续上攻趋势，工业富联股价涨超8%再创历史新高，热门ETF中，5G通信ETF（515050）盘中涨4.5%，截至10点02分，持仓股源杰科技涨超13%，景旺电子10cm涨停，中际旭创涨超8%。

一则算力大单引爆市场情绪。近日甲骨文披露季报表示，其云基础设施业务（OCI）剩余履约收入激增359%至4550亿美元，远超预期，Meta、OpenAI等巨头依赖该服务训练AI模型。

华创证券表示，通信板块兼具扎实向好的基本面表现和宏观叙事的成长属性，未来预计仍是具有超额收益的优选配置。算力方向一方面基本面受益设备及基建投资落地，另一方面更高速率更远距离更大密度的AI算力连接需求带来更多的演进方向和投资机会。

中信建投证券表示，当前 AI大模型用户渗透率仍较低，产业化周期才开始，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长，投资的天花板可以很高。

相关ETF：

5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。光模块CPO概念股权重占比为38%，PCB电路板概念股权重占比为14%。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。

创业板人工智能ETF华夏（159381）跟踪创业板人工智能指数（970070.CNI），光模块CPO权重占比超50%，其中前三大权重股为新易盛（20.3%）、中际旭创（18.8%）、天孚通信（6.5%）。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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