1月6日，A股市场普涨，沪深两市延续升势，科创板同步上扬。截至14点00分，半导体ETF南方(159325.SZ)涨1.47%，科创芯片ETF南方(588890.SH)涨1.27%，中微公司涨4.45% 。

兴业证券认为，AI浪潮正推动算力需求爆发，带动服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等硬件环节价值量显著提升。生成式AI的快速发展持续拉动消费支出增长，进一步加剧对底层算力基础设施的需求，服务器与AI芯片成为核心受益领域。随着训练与推理成本逐步降低，AI应用生态有望迎来繁荣发展，端侧AI展现出巨大潜力，智能耳机、智能眼镜等终端载体受到广泛关注。与此同时，存储芯片价格已触底回升，行业复苏趋势明确，上游领域景气度持续改善。封测环节稼动率逐步回升，叠加AI芯片对先进封装需求的强劲拉动，将迎来结构性增长机遇。在存储领域，全球DRAM市场在海量数据处理需求驱动下快速增长，预计2024年至2029年年均复合增长率达15.93%。当前市场呈现寡头垄断格局，中国作为全球主要需求市场，长期依赖进口，国产替代空间广阔。目前，国产DRAM产业发展已进入关键阶段，随着国产厂商在研发和量产能力上的持续提升，以及半导体存储扩产项目的稳步推进，产业链上下游包括半导体设备、材料、核心零部件等环节将迎来重要投资机遇。与此同时，国产半导体设备在先进工艺上的技术突破与验证持续推进，“先进工艺扩产”正成为实现自主可控的主线，先进封装的重要性也日益凸显。