1月5日，至信股份发布首次公开发行股票并在沪市主板上市公告，明日将进行网上网下新股申购。上午，至信股份在上证路演中心·上海证券报及中国证券网成功举行网上路演，公司管理层主要成员及保荐机构申万宏源一起做客直播室，围绕本次发行情况、公司核心技术优势、未来战略规划以及募集资金运用等话题，与网友进行了为时三个小时的在线交流。

上证报中国证券网讯 1月5日，至信股份发布首次公开发行股票并在沪市主板上市公告，明日将进行网上网下新股申购。上午，至信股份在上证路演中心·上海证券报及中国证券网成功举行网上路演，公司管理层主要成员及保荐机构申万宏源一起做客直播室，围绕本次发行情况、公司核心技术优势、未来战略规划以及募集资金运用等话题，与网友进行了为时三个小时的在线交流。

据公司董事长陈志宇介绍，至信股份深耕汽车冲焊件及模具领域三十余年， 目前已在全国布局十余个生产基地，实现了对客户需求的快速响应。并以此为中心，积极辐射并开拓周边的新老客户。在智能制造方面，公司拥有大吨位大台面自动化和连线生产线16条，自动化焊接机器人超1500台，整体自动化率超96%。此外，在赋能自身智能制造与数字化管理的同时，公司机器人工作站及集成业务已实现对外销售，正逐步形成第二增长点。经过多年积累，至信已发展成为长安汽车、吉利汽车、长安福特、蔚来汽车、理想汽车、比亚迪、长城汽车、零跑汽车等知名整车制造厂商的一级供应商，并已配套宁德时代、英纳法、伟巴斯特等知名汽车零部件供应商。

谈到本次发行情况，公司董事、董事会秘书陈笑寒说，公司本次将在上交所主板发行5666.67万股新股，发行价21.88元/股，对应公司2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为26.85倍，低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司平均水平。IPO网上网下申购日为1月6日，若发行成功，预计扣除发行费用后募集资金净额11.27亿元，将投向冲焊生产线扩产能及技术改造项目以及补充流动资金，以进一步提高自身主营业务能力，增强未来持续发展能力和核心竞争力。

公司财务总监邓平提供的一组数据显示，2022年度至2024年度，公司营业收入和扣非后归母净利润复合增长率分别为21.52%和88.02%，业务规模和盈利能力稳健增长。随着新能源汽车市场的扩容，公司积极调整产品结构，新能源车型收入占比从25.27%显著提升至71.42%，成为业绩增长的重要来源。2025年1-9月，公司实现营业收入26.97亿元，扣非后归母净利润1.55亿元，分别同比增长28.52%和25.76%，继续保持较快增长。基于目前的经营状况和市场环境，公司预计2025年度实现营业收入39.00亿元至40.50亿元，同比增长26.30%至31.16%；归母净利润2.55亿元至2.65亿元，同比增长25.02%至29.92%；扣非后净利润2.35亿元至2.45亿元，增幅27.22%至32.63%。

展望未来，陈志宇表示，将以本次上市为新起点，在国家积极支持汽车工业发展的政策背景下，紧抓市场机遇，在稳固现有客户的基础上，积极拓展优质新客户，提升新能源车型产品占比；通过高效自动化设备扩张产能，优化产品结构，重点发展轻量化产品，为更多客户提供优质产品和服务，持续夯实技术护城河、优化治理结构，为股东创造长期价值，为中国汽车产业链的自主可控贡献力量。（王屹）