天数智芯香港IPO拟发行逾2500万股 定价144.6港元
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2025-12-30 09:44:01
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12月30日,通用GPU公司天数智芯(09903.HK)港交所公告,公司拟全球发售2543.18万股H股,中国香港发售股份254.32万股,国际发售股份2288.86万股(以上可予重新分配);2025年12月30日至2026年1月5日招股;发售价将为每股发售股份144.60港元,H股的每手买卖单位将为100股,华泰国际为独家保荐人;预期股份将于2026年1月8日开始在联交所买卖。

公司已订立基石投资协议,基于每股发售股份144.6港元的发售价,基石投资者将予认购的发售股份总数将为1094.03万股发售股份。基石投资者包括中兴通讯(香港)有限公司(“中兴通讯(香港)”,中兴通讯(000063.SZ/00763.HK)的全资附属公司)、XN Mountain、Wind Sabre Fund SPC、UBS AM Singapore、华胜天成科技(香港)有限公司(“华胜天成(香港)”,华胜天成(600410.SH)的全资附属公司)、Qin Wan Investment Limited(“Qin Wan”)、OCM Limited(“OCM”)、Ocean Fine Industrial Limited(“Ocean Fine Industrial”,通富微电(002156.SZ)的全资附属公司)、华泰场外掉期— 衡信基金管理、第四范式国际有限公司(“第四范式”,第四范式(06682.HK)的全资附属公司)、安擎国际有限公司(“安擎国际”)、Duckling Fund, L.P.(“Duckling Fund”)、DeepRoot Alpha Ltd(“DeepRoot Alpha”)、汇添富(香港)、中国东方国际、华夏基金(香港)、芯鑫控股有限公司(“芯鑫控股”)、明山资本有限公司(“明山资本”)。

公司估计,按每股发售股份144.60港元的发售价计算,将从全球发售中获得的所得款项净额约为34.786亿港元。公司拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途:约80.0%将用于研发公司的产品及解决方案,所得款项具体分配如下:约50.0%将于未来五年内用于公司通用GPU芯片及加速卡的研发及商业化;约25.0%将用于通过扩展公司的研发团队来研发专有的软件栈;约5.0%将用于研发AI算力解决方案;约10.0%将于未来五年内用于销售及市场推广,包括扩展公司的销售及服务网络、提高服务质量、提升品牌知名度及增强服务渗透力;及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。

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