
财华社讯,12月18日,卧安机器人(06600.HK)正式启动香港全球招股。本次计划全球发售2222.23万股,其中国际发售部分为2000万股,香港公开发售部分为222.23万股。
招股价介于63港元至81港元,若以中间价72港元定价且超额配股权未行使,在扣除相关开支后,公司预计募集资金净额约为15.049亿港元。所募资金计划主要用于以下方面:约66.5%用于提升公司研发能力;约19.8%用于扩大销售渠道及地区覆盖及提升公司品牌的全球知名度。
香港公开发售时间为12月18日至12月23日,最终发售价及股份分配结果预计于12月29日公布。公司股份计划于12月30日在香港联交所主板开始买卖,股份代号为6600,每手100股,入场费约 8181.69港元。按香港公开发售部分222.23万股计算,预计可提供约2.22万手认购额度。
本次发行已获得9家基石投资者支持,包括高瓴旗下HACF,LP、Cithara、无极资本旗下Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF以及Wind Sabre等。基石投资者已承诺在满足相关条件后,按发售价认购总额约7亿港元的发售股份。
卧安机器人是一家家庭机器人系统的全球提供商,主要市场包括日本、欧洲及北美,覆盖全球逾90个国家及地区。
公司的产品主要包括:(1)增强型执行机器人,包括灵活型技巧机器人(如门锁机器人、窗帘机器人及手指机器人)、增强型移动机器人(如多功能家用机器人)以及运动机器人;(2)感知与决策系统,包括智能中枢、智能传感器及智能摄像头;(3)其他智能家庭产品与服务,如照明及电动工具及智能家电。
自推出以来,公司SwitchBot App的注册用户逾350万名;截至最后实际可行日期,公司于世界各地逾2000间线下零售店可供购买。
2022年以来,卧安机器人的收入录得强劲增长。2022年至2024年,其收入由2.75亿元(单位人民币,下同)增长至6.1亿元,复合年增长率为49.0%;并由2024年上半年的2.75亿元增至2025年上半年的3.96亿元。日本是公司最大市场,2025年上半年收入占比达67.7%。
利润方面,2022年至2024年期间,公司持续产生亏损,2025年上半年成功实现扭亏,期内溢利为2790.3万元。
若希望进一步了解卧安机器人的基本面解读及业务线分析,可查阅财华社过往相关报道《【IPO前哨】大疆导师站台,高瓴押注,卧安机器人乘风奔跑》。
作者:遥远