通信ETF南方(159511.SZ)涨2.32%，润泽科技涨6.23%_财经

通信ETF南方(159511.SZ)涨2.32%，润泽科技涨6.23%

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2025-12-09 14:46:40

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12月9日，沪深两市小幅震荡，通信、电子、传媒、国防军工板块涨幅居前。截至10点05分，通信ETF南方(159511.SZ)涨2.32%，润泽科技涨6.23%。

国盛证券分析指出，全球AI算力需求爆发驱动光模块加速向800G/1.6T升级，光隔离器作为核心无源器件，因上游法拉第旋光片供应短缺成为产业链关键瓶颈。其投资逻辑在于：（一）技术升级驱动需求爆发：光隔离器通过法拉第磁光效应保护激光器，是高速光模块必备组件。800G/1.6T模块因通道数倍增，单模块隔离器用量显著增加，叠加硅光技术渗透率提升，需求弹性持续放大。（二）上游材料垄断加剧供需错配：法拉第旋光片占隔离器成本50%以上，技术壁垒极高，全球90%以上份额由美日厂商主导。当前材料产能扩张滞后于光模块升级节奏，供应链紧张推动隔离器价格上行，价值量凸显。（三）国产替代与产业升级共振：国内企业正加速突破磁光晶体生长与器件加工技术，叠加下游算力集群建设对高速光通信的刚性需求，光模块及核心器件产业链将持续受益。通信ETF南方(159511.SZ)覆盖光模块、光器件及上游材料等核心环节，深度绑定全球算力升级趋势，在供需缺口与国产替代双重催化下具备显著配置价值。

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。

需求全球器件材料通信上游南方技术升级模块法拉第光模块光片隔离器算力

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