9月29日，三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.9%，深证成指涨2.05%，创业板指涨2.74%，北证50涨0.69%。沪深京三市全天成交额21781亿元，较上日放量120亿元。全市场超3500只个股上涨。板块题材上，证券、电池、有色金属、钢铁、PEEK材料概念股涨幅居前；教育、猪肉、煤炭、化学制药板块跌幅居前。

ETF方面，主要宽基午后拉升，同类成交额最大的A500ETF基金（512050）上涨1.39%。人工智能相关ETF全线走高，芯片ETF（159995）上涨1.14%，人工智能AIETF（515070）上涨1.14%。聚焦光模块、PCB、服务器等AI算力硬件产业链表现强势，5G通信ETF（515050）上涨2.34%，创业板人工智能ETF华夏（159381）上涨1.33%。

近期国内政策和产业结构性景气备受关注，中信建投指出，市场资金在算力板块集中交易后，逐步向其他低位景气成长赛道切换，中期市场或仍延续慢牛格局。在宏观经济尚未全面复苏的背景下，具备结构性景气的新赛道仍将成为投资的胜负手。重点关注催化事件较集中的景气板块：新能源、人形机器人、创新药、有色等。

此外，兴业证券分析称，9月以来盈利预期上修较多的行业主要集中在科技、先进制造、周期、消费、金融这几大方向。对于科技、先进制造为代表的强势板块，三季报是验证其景气周期的重要窗口。其中，以AI、创新药、新能源为代表的科技成长主线中，大部分细分方向交易拥挤度已回落至合理水平。性价比问题逐步消化后，产业趋势和景气优势共振，有望带动市场继续聚焦成长主线。

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