在中国证监会核准奇瑞汽车赴港IPO申请仅十天后,其上市进程再迎关键突破。
9月7日,港交所官网显示,奇瑞汽车股份有限公司已正式通过上市聆讯。这标志着奇瑞已迈过上市前的最后一道核心门槛,IPO随即进入最终冲刺阶段,后续仅需完成定价确定与正式挂牌交易,便可登陆港股市场。
从发行方案、股东安排、募资规模到上市时间与保荐机构,奇瑞汽车此次赴港IPO的核心细节已明确。据悉,奇瑞计划发行不超过6.99亿股新股份;18名现有股东拟将合计20.16亿股境内未上市股份,转换为符合境外上市要求的股份,其中前五大股东的转换股数均超1.5亿股;本次IPO预计募集资金15亿至20亿美元;预计本月中下旬挂牌,中金、华泰证券等担任联席保荐人。
回顾奇瑞的上市之路,虽然略显曲折(此前在“奇瑞|跨越20年资本征程,港股IPO近在咫尺”一文中提到过,这里不再赘述),但最终通过港交所上市聆讯,也证明了奇瑞的产业模式、市场地位和资本前景得到了港交所认可。
结合聆讯后资料集披露的数据,奇瑞近年增长呈现“规模与质量双升”态势。数据显示,2024年,奇瑞实现营收2698.97亿元、净利润143.34亿元,两项指标增速均大幅跑赢全球乘用车行业平均水平。从业绩趋势看,2022-2024年,其营收从926.18亿元增至2698.97亿元,复合年增长率达70.7%;净利润从58.06亿元增至143.34亿元,复合年增长率57.1%,持续展现强劲增长动能。
奇瑞方面表示,收入的增加主要得益于燃油、新能源领域销量的增加,以及奇瑞海外市场的扩张所推动,利润增长主要是由于乘用车销售增长以及乘用车产品组合优化所致。
与之对应的是同样表现亮眼的终端销量成绩。数据显示,奇瑞2024年全球销量达229.5万辆,再度刷新历史纪录。据弗若斯特沙利文数据,这一销量成绩不仅让奇瑞稳固“中国自主品牌乘用车销量第二”的席位,更成功跻身“全球乘用车销量第十一位”,进一步夯实其在国内外市场的竞争地位。
值得一提的是,奇瑞也是2024年全球排名前二十的乘用车公司中唯一实现新能源汽车、燃油车、国内销量、海外销量四项指标同比增幅均超25%的企业。
具体来看,其中新能源汽车销量同比激增265%,燃油车销量同比增长29%,国内销量同比增长55%,海外销量同比增长55%,成为行业内少有的“全品类、全市场”均衡增长代表。
除此之外,海外市场也是奇瑞核心竞争力之一。据了解,自2001年出口第一辆汽车以来,奇瑞已构建覆盖100多个国家和地区的全球销售网络,累计全球销量超1,300万辆,并自2003年起连续22年保持“中国自主品牌乘用车出口第一”。
2024年,奇瑞在欧洲、南美、中东及北非地区的销量位列中国自主品牌第一,在北美及亚洲(中国除外)地区位列第二,海外收入达1008.97亿元,占总营收的37.4%,全球化布局成效显著。
对于上市后的规划,奇瑞明确了四大发展战略方向。其一,深化品牌向上,通过拓宽产品序列强化细分市场定位,具体为奇瑞品牌聚焦大众市场、星途冲击高端市场、iCAR服务Z世代、智界布局智能新能源;其二,加大技术研发投入,以“科技奇瑞”为核心,重点攻关下一代汽车技术及先进电动化、智能化技术;其三,顺应全球出行变革趋势,推进乘用车电动化与智能化转型,提升产品科技含量;其四,巩固全球化优势,进一步拓展海外市场,优化海外生产与供应链布局,降低关税及物流成本。
可以肯定的是,伴随着奇瑞汽车成功登陆港股,不仅将成为港交所年内规模最大的车企IPO,更标志着其自2004年首次抛出上市计划以来,这场跨越21年的上市征程,终于迎来圆满收官。